原油ETFと連動している【コモディティETF】銅,小麦,大豆,金・・を調べてみたぞ!

卸売り

今回は原油ETFと価格が連動しているコモディティETFについて調べました

結論から言えば、ガソリン、銀、プラチナ、アルミ、銅などは値動きが連動していました
また管理人が買うなら原油と連動しないアゲアゲETFのパラジウムですね

コモディティETFとは

コモディティとは原油、金、穀物などの“商品”のこと
コモディティETFはこれら“商品”に投資できるETFです

コモディティETFを大きく分けると以下の4つのカテゴリーとなります

原油などのエネルギー関連

以下の商品ETFがあります

  1. WTI原油価格連動ETF【1671】
  2. Wisdom Tree 天然ガスETF【1689】
  3. Wisdom Tree ガソリンETF【1691】
  4. Wisdom Tree アルミETF【1692】
  5. Wisdom Tree 銅ETF【1693】
  6. Wisdom Tree ニッケルETF【1694】

小麦やトウモロコシなどの農産物関連

以下の商品ETFがあります

  1. Wisdom Tree 小麦ETF【1695】
  2. Wisdom Tree とうもろこしETF【1696】
  3. Wisdom Tree 大豆ETF【1697】

牛や豚など畜産物関連商品

ETFを見つける事ができませんでした、、

iPath 畜産物指数連動ETF【2028】が以前ありましたが上場廃止になってます

金などの貴金属関連

以下の商品ETFがあります

  1. SPDRゴールドシェア【1326】
  2. Wisdom Tree 銀ETF【1673】
  3. Wisdom Tree プラチナETF【1674】
  4. Wisdom Tree パラジウムETF【1675】

参考:Yahoo!ファイナンス

コモディティETFの特徴

コモディティは基本的に株式や債券の市場に値動きが連動しません

株式や債券にコモディティを加えれば、より分散投資ができるというメリットがあります

このコモディティを株式と同じ感覚で取引できるのがコモディティETFの魅力です

ただし配当金は出ません
基準価格の変動のみで利益が確定します
また他のETFと同じく手数料、信託報酬がかかります

ほとんどのコモディティETFは原油と連動している?

私は以前、面白半分で色々とコモディティETFを買った事があります

買ってからしばらくして感じたのか、

どれもこれも原油価格(原油ETFの価格)と連動してねーか?」ってことです

今回は以前よりももう少し詳しく、各ETFの価格が原油価格と連動しているか調べてみました

原油ETFとエネルギーETF(ガソリン以外)の比較

上述した原油ETF【1671】と以下のエネルギーETFの価格を比較します

  • WTI原油価格連動ETF【1671】
  • Wisdom Tree 天然ガスETF【1689】
  • Wisdom Tree アルミETF【1692】
  • Wisdom Tree 銅ETF【1693】
  • Wisdom Tree ニッケルETF【1694】

3ヶ月チャートの比較

エネルギーETF3ヶ月

直近3ヶ月で原油ETF(青色)が急落しているのに対して、他のエネルギーETFの連動は殆ど見られません

多少ニッケル(黒色)が下がってるかな?くらいですね

10年チャートの比較

エネルギーETF10年

長期でみると天然ガスETF以外は原油ETFの価格と概ね連動しているように見えます

ただし値動きは原油ETFが最も大きく、アルミ、銅、ニッケルは比較的上げ下げが緩やかです

天然ガスETFは10年前から下降トレンドで原油ETFの価格とは関係なしに下がり続けてますね

原油ETFとガソリンETFの比較

原油ETF【1671】とガソリンETF【1691】の価格を比較します

3ヶ月チャートの比較

ガソリンETF 3ヶ月

直近3ヶ月で原油ETF(青色)が急落しているのに対して、ガソリンETF(赤色)も同じように急落しています
下落率もほぼ同じですね

10年チャートの比較

ガソリンETF10年

原油ETFとガソリンETFは値動きが一致しています
ただ原油ETFが10年前の価格に対して常にマイナスで推移しているのに対して、ガソリンETFはプラスになったりマイナスになったりしています

原油ETFと穀物ETFの比較

原油ETF【1671】と以下の穀物ETFの価格を比較します

  • WTI原油価格連動ETF【1671】
  • Wisdom Tree 小麦ETF【1695】
  • Wisdom Tree とうもろこしETF【1696】
  • Wisdom Tree 大豆ETF【1697】

3ヶ月チャートの比較

穀物ETF 3ヶ月

直近3ヶ月では原油ETF価格の急落には、どの穀物ETFも連動していません

小麦ETF(赤色)はむしろ上昇していますね

10年チャートの比較

穀物10年

原油ETF(青色)が2015年以降は継続して下落トレンドに対して、小麦ETF(赤色)ととうもろこしETF(緑)も同じく下落トレンドです

ただ小麦ETFもとうもろこしETFも原油ETFの上げ下げには反応しておらず、特に連動して落ちているようにはみえません

なにか別の理由がありそうです

一方で10年チャートで見ると小麦ETFととうもろこしETFは値動きがほぼ一致してます

長期保有するならどちらか一つで良さそうですね

一方で大豆ETF(黄色)は全然別の値動きをしています

原油ETFと貴金属ETFの比較

原油ETF【1671】と以下の貴金属ETFの価格を比較します

  • WTI原油価格連動ETF【1671】
  • SPDRゴールドシェア【1326】
  • Wisdom Tree 銀ETF【1673】
  • Wisdom Tree プラチナETF【1674】
  • Wisdom Tree パラジウムETF【1675】

3ヶ月チャートの比較

貴金属ETF3ヶ月

パラジウムETF(黒色)が全然違う動きしてます

3ヵ月だけで+100%から0%まで行ったり来たりで激しい値動きです

10年チャートの比較

貴金属ETF10年チャート

こちらもパラジウム(黒色)が一人だけ違う動きしています

一時600%を超えて、10年前からめちゃくちゃ上がってます


うーん、、パラジウムのせいで他の比較が出来ない・・ 笑

原油ETFと貴金属ETF(パラジウム以外)の比較

上述の通りパラジウムだけ挙動が違いすぎて邪魔なので(笑)、パラジウム以外の貴金属ETFを原油ETF【1671】と比較します

3ヶ月チャートの比較

貴金属(除くパナ)3ヶ月

まず銀ETF(緑色)とプラチナETF(黄色)の値動きが原油ETF(黒色)と連動しているように見えます

とはいえ原油ETFの60%を超える暴落に対して下落率は20%と比較的マイルドです

金ETF(赤色)は関係なく微妙に上がったり下がったりしてます

10年チャートの比較

貴金属(除くパナ)10年

3ヵ月チャートと同じく銀ETF(緑色)とプラチナETF(黄色)の値動きが原油ETF(黒色)の上げ下げに連動しています

また金ETF(赤色)はここでも他のETFと関係なく少しづつ上昇していますね

まとめ

ここまでの考察を以下にまとめてみました

原油と強く連動しているコモディティETF

  • ガソリンETF【1691】

基本的に原油ETFと同じ値動きをします

原油と緩やかに連動しているコモディティETF

  • 銀ETF【1673】
  • プラチナETF【1674】

上記ETFは原油ETFと短期、長期で連動していますが、原油の急落に対して反応はマイルドです

  • アルミETF【1692】
  • 銅ETF【1693】
  • ニッケルETF【1694】

上記ETFは原油ETFと短期の上げ下げには連動していないですが、長期的には連動しています

原油と連動していないコモディティETF

  • 天然ガスETF【1689】
  • 小麦ETF【1695】
  • とうもろこしETF【1696】
  • 大豆ETF【1697】
  • パラジウムETF【1675】
  • 金ETF【1326】

その他メモ

  • 天然ガスETF【1689】はここ10年下落が続いていている
  • 小麦ETF【1695】ととうもろこしETF【1696】の価格は長期的には連動していて、ここ10年下落トレンド
  • 大豆ETF【1697】は独立した値動きをしている
  • パラジウムETF【1675】は独立した値動きで10年間で6倍まで上昇中だが、短期で激しく値動きする
  • 金ETF【1326】はここ10年でジリジリ上昇中(+60%)、短期の値動きが小さい

原油ETFを買うならスーパーメジャーの個別株を買う

まず私はエクソン・モービル【XOM】の株を保有しており、長期で持ち続けるつもりです

4大スーパーメジャーと原油ETFの価格連動性については以下の記事で書いてます

結論から言えば、これらの株価と原油ETFの価格はほぼ連動しています
一方でBP以外は30年以上にわたり増配もしくは減配をしたことがありません

また、景気が良くなれば原油価格とは別に長期的に株価がジリジリ上昇することも予想されます

従って原油ETFで値動きだけで利益だすよりも、長期で配当をしっかりもらえるスーパーメジャーの株を持つことを選びました

コモディティETFを買うなら原油ETFと連動しない上昇トレンドETF

今のところ私はコモディティETFを買う予定はありません

ただ買うとしたらエクソン株を既に持ってるので、原油と関係ない値動きしているコモディティETFですね

そしてアゲアゲなETFを買うかな

上で書いた考察を正とすると、原油ETFと連動していない上昇トレンドの銘柄は、

  • パラジウムETF【1675】
  • 金ETF【1326】

となります

パラジウムとか持ってたらネタ的に面白そうですねー 笑

この10年で凄い上昇トレンドだしね

ただ値動きの激しさに耐えられる人向けです

そういう意味ではジリジリ上がっている金ETFの方が買いやすいですね

まあ買う予定ないけど

※この記事は2020年4月4日現在のデータを基にして書かれています

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