S&P500指数を使ったインデックスETF5種類を比較!チャートでは高配当ETFの一人負け!

S&P500連動ETF

S&P500と言えば米国の最強指数です

世の中にはS&P500指数そのものに連動するETFもあれば、その一部に連動するETFなど色々あります

今回はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社が運用するSPDRシリーズに着目して色々なS&P500関連のETFについてチャートで比較を行ってみます

SPDRシリーズのうちS&P500関連の米国ETF 5選

States Streetが運用する低コストETF群をSPDR(スパイダー)シリーズと呼びます
そのスパイダーシリーズのうち、S&P500に関連する米国ETFには以下があります

SPYG(SPDR®ポートフォリオS&P500®グロース株式ETF)

S&P500の中でグロース株式を集めたETF
現在の銘柄数は282です
S&P500の大体半分がグロース株とされています

SPY(SPDR® S&P 500® ETF)

S&P500指数に連動するETFです

S&P500連動のETFの中でも最も長く(27年!)運用されています

SPLG (SPDR® ポートフォリオ S&P 500® ETF)

こちらもS&P500指数に連動するETFです

SPYと同じ指数に連動するのですが、SPYの経費率(0.09%)を競合最安値のVOOと同じ0.03%まで削って買いやすく設定されています

また一株当たりの価格も下げられて、SPYの350ドル台に対してSPLGは40ドル台となっており少額から投資しやすく設定されました

機関投資家も多数投資していて純資産総額が30兆円超の巨大ETFであるSPYに対して、個人投資家に買いやすくしたのがSPLGと考えると分かりやすいです

SPYV(SPDR®ポートフォリオS&P500®バリュー株式ETF)

S&P500の中でValue株式を集めたETF

現在の銘柄数は386です
S&P500の内大体7〜8割がValue株とされていることになります

SPYGではグロース選定が約半分だったので、S&P500のうち2割が、グロース株でもありバリュー株でもあることになります

選定基準が異なるんで被っちゃうんですね

SPYD(SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF)

S&P500の中で高配当上位80銘柄を集めたETF

他にS&P500の中でセクター特化型のETFも用意されています
(今回の比較では割愛します)

S&P500指数を使ったインデックスETF5種類を比較!

それでは基準価額の5年間の推移で比較していきます

SPYGとSPYの5年チャート比較

2018年以降からSPYGがSPYを大きく上回っています

SPYGは5年前と比べて100%!を超えるリターンとなっています

SPYとSPLGの5年チャート比較

先程SPYGに完敗していたSPYですが、SPYとSPLGはほぼ重なっています

同じ指数を追いかけているので、当たり前の結果なんですが、実際チャートでも確認できました

SPYとSPYVの5年チャート比較

次はSPYとバリュー株を集めたSPYVの比較です

短期的には上げ下げがありながらも、2018年以降SPYが上昇を続ける一方で、SPYVは長期で停滞していま

またSPYVはコロナショックの後、2019年末の高値を回復していません

SPYVとSPYDの5年チャート比較

次にS&P500バリュー株のSPYVとS&P500高配当株のSPYDを比較します

先程、長期に停滞しているとコメントしたSPYVとSPYDのチャートは2019年半ばまでは重なっていますが、2020年3月のコロナショックでSPYDが極端に価格を落として、ほとんど回復しないまま今に至っています

SPYDは停滞どころか下落してますね

まとめ:チャートでは高配当ETFの大負け!

今回はStates StreetのスパイダーシリーズでS&P500に関わるETFを5年チャートから比較しました

この5年間のチャートを比較すると、

  1. SPYG
  2. SPY / SPLG(同率2位)
  3. SPYV
  4. SPYD

の順番でリターンが良いことが分かりました

グロースが強いのは予想通りですが、バリュー株(SPYV)に比べて高配当株(SPYD)が30%以上も劣後しているのが興味深いです

またこの2年でバリュー株も停滞していることが分かりました

これをみると、バリューETFと高配当ETFに手を出すのがためらっちゃいますなぁ

ちなみに私は配当金欲しさにSPYDを着々と積み立てていますけどね 泣

特に2020年は高配当株の暗黒時代始まりの年なのか。。一寸先は闇ですね

注)この記事は2020年10月9日現在のデータを使って書かれています

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