【米国ETF】SPYDが高値更新!けどリターンが欲しいなら買う理由なし!VOOを買っておけ!

米国高配当株ETFのSPYDが初めて一株40$を超えて絶好調です

株価的にはコロナショックから立ち直りましたね

ただし、リターンが欲しい人は【SPYD】に手を出す理由はゼロです

悪いことは言わないから素直にVOOを買いましょう

高配当ETF【SPYD】ってなに?

米国高配当株ETFであるSPYDは、S&P500指数構成銘柄のうち、高配当利回り上位80銘柄にほぼ均等に投資するETFです

構成銘柄は年に2回リバランスされます

米国高配当株ETFの詳しい比較は以下の記事参照

関連記事:三大高配当ETF【SPYD】【VYM】【HDV】の比較!それぞれの購入に向いてる人を独断で選んでみた

SPYDが40$を突破して歴代最高値を更新

そのSPYDの株価の調子が良いです

今年に入って1株40$を突破して史上最高値更新!

SPYDホルダーさんおめでとうございます!

みたいな記事を、最近よく見かけます

私もSPYDを持ってるんで、株価上がって含み益になるのは当然嬉しい

けれども、このSPYDについて、

『リターンが欲しい?ならSPYDは買ったらあかんやろ』

っていうスタンス

他のETFと株価比較

【SPYD】と【VOO】のチャート比較

まずはSPYDとS&P500の代用でVOOを比較します1年チャートは以下

Yahoo!Finance

確かに!SPYD(青色)のリターンがVOOを大きく上回っている!

次に5年チャートを見てみます

Yahoo!Finance

SPYD(青色)・・圧倒的敗者

悪魔的なリターンの差

このリターン見てVOOではなく、SPYDを買う理由はリターン以外に見つけるしかないでしょ

高配当ETF【VYM】を追加

次に先程のチャートに高配当株ETFのライバル【VYM】(ピンク)を追加します

まずは1年チャート

Yahoo!Finance

SPYDのリターンは相変わらず1番、VYMは最下位ですね

次に5年チャート

Yahoo!Finance

SPYDは最下位になりましたライバルのVYMにも完全なる負けリターン

長期保有ベースならば、このリターンでなんでSPYDを買うのかね?
なぜVYMにしないの?

増配ETF【VIG】を追加

次は米国増配ETFでお馴染みVIGをピンクで追加します

まずは1年チャート

Yahoo!Finance

先程のVYMと同様にVIGのリターンが最下位です

SPYDのリターンが一番良い

次に5年チャート

Yahoo!Finance

SPYD(青色)の圧倒的負け・・

むしろ増配特化してるくせにVIGのリターンはVOOとほぼ同じで、リターンならVIG買いたくなる

もう一度言いますが、この長期リターンでなぜSPYDを買うのか?

リターン狙いならSPYDではない、

ていうかアカン、やめておけ、
(個人の意見です)

まとめ

【SPYD】の特色で株価が上がる要素なくない?

さっきも書きましたけど、SPYDってのは、

  • 配当利回り上位80社
  • 均等配分

で構成されています

配当利回り上位 = 株価が上がっていない、むしろ下がっているクソダサい銘柄です

そりゃね、
一株あたりの配当金が増えても利回りは上がるけど、利回りに影響するのは圧倒的にボラティリティのデカい株価だよな

更に均等配分だから、株価の調子のいい銘柄が全然ETFの価格を引っ張ってくれない、、

むしろ雑魚銘柄達がETFの価格の足を引っ張りまくる

だからSPYDの価格が上がるのは、S&P500のザコ銘柄全体が上がる時なんだよね、

それに株価上がると利回りが低くなるから、次のリバランスで上位80位に入らなかったら自動で外れちゃう、株価が他より上がった奴は外れる仕組み

だから価格は上がらなくて当然

じゃあ私はなんで【SPYD】持ってんのか?
むしろ毎年買い増しを続けてるのか?

たくさん配当が欲しいからです

ただそれだけ

配当金が欲しいなら【SPYD】買うのはアリ

他の高配当ETFと比較してもSPYDの利回りはいつも高い

直近の利回りみても、

  • SPYD:4.7%
  • VYM:2.9%
  • HDV:3.7%

やっぱり
配当金をたくさんもらうことだけ
を考えるとSPYDが良いよね

利回りの高い80社に均等に分散投資してるのと同じことだからね、

しかも自動で銘柄を更新してくれるし、
配当金の事だけ考えたら最高だよ、
(時々減配するけど)

その代わり株価には期待できない、

それだけの事

リターンでキャピタルゲインが欲しい?

普通にVOO買っとけよ
VIGも良いですね

VIGはリターンと増配の両方が取れる、ただしあくまで増配をしっかりするだけ貰える配当金の量は少ない(利回りが低い)です

関連記事

直近でもSPYDを買い増ししています
【定期買い増し】2021年3月のキャピタル資産とインカム資産の推移

少し古いですが、スパイダーシリーズの比較でもSPYDのリターンは低かったですね
S&P500指数を使ったインデックスETF5種類を比較!チャートでは高配当ETFの一人負け!

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